2015TEA/AECOM全球主题公园调查报告(中文版)


2015TEA/AECOM全球主题公园调查报告(中文版)

 2016-05-28 大飞译 主题公园界

(注:本文为报告部分翻译)

2015年,尽管全球经济低迷,但由于新技术和全球主题公园市场不断扩大,主题公园行业整体仍保持7%以上持续而稳定的增长,TOP25的主题公园本身游客量已巨大,仍难能可贵的保持了超过5%的市场增长率。这一强劲增长背后主要是因为亚洲和美国主题公园的快速发展,其中包括长隆、宋城、迪士尼和环球影城。

一、2015全球排名前10的主题公园集团

Top10全球主题公园集团
排名 公司名称 增长率 2015 2014
1 迪士尼公司,美国 2.7% 137,902,000 134,330,000
2 默林娱乐集团,英国 0.2% 62,900,000 62,800,000
3 环球影城度假区,美国 11.8% 44,884,000 40,152,000
4 华侨城集团,中国 7.8% 30,180,000 27,990,000
5 六旗公司,美国 11.4% 28,557,000 25,638,000
6 雪松会娱乐公司,美国 4.9% 24,448,000 23,305,000
7 长隆集团,中国 26.4% 23,587,000 18,659,000
8 华强方特(新),中国 77.4% 23,093,000 13,020,000
9 海洋世界娱乐集团,美国 0.3% 22,471,000 22,399,000
10 宋城集团,中国 53.4% 22,338,000 14,560,000
合计 420,360,000 382,853,000

与2014年相比,全球Top10主题公园发展态势良好。在排名方面,前六名主题公园集团没有发生任何变化;;在增长率方面,默林娱乐集团从2014年的5%跌落至0.2%,六旗游客增长率则由20014年的-1.8%提升至11.4%,雪松娱乐会公司游客增长从-0.9%跃至4.9%,其余三家游客增长率则提高了1%左右,考虑到这些主题公园集团巨大的游客基数,1%的数量仍然十分可观。

长隆集团则从去年的第99名上升为第7名,游客增长率从去年的59.9%回落至26.4%,宋城集团则仍然占据排行榜第10名位置,游客增长率从去年的103.6%变为今年的53.4%。。另外值得指出的是,西班牙团园娱乐公司由于游客量连年下降,原本第8名的位置被华强方特取代,2015年游客增长77.4%,上一次该公司进入榜单还是2013年,排名第九。

 二、 2015全球游客量排名前25的主题公园

Top25主题公园(2015)
排名 公园 增长率 2015 2014
1 迪士尼魔法王国 6.0% 20,492,000 19,332,000
2 加州迪士尼乐园 9.0% 18,278,000 16,769,000
3 东京迪士尼乐园 -4.0% 16,600,000 17,300,000
4 日本大阪环球影城 17.8% 13,900,000 11,800,000
5 东京迪士尼海洋 -3.5% 13,600,000 14,100,000
6 迪士尼艾波卡特 3.0% 11,798,000 11,454,000
7 迪士尼动物王国 5.0% 10,922,000 10,402,000
8 迪士尼好莱坞世界 5.0% 10,828,000 10,312,000
9 巴黎迪士尼乐园 4.2% 10,360,000 9,940,000
10 奥兰多环球影城 16.0% 9,585,000 8,263,000
11 迪士尼加州冒险世界 7.0% 9,383,000 8,769,000
12 奥兰多冒险岛乐园 8.0% 8,792,000 8,141,000
13 横琴长隆海洋王国 36.0% 7,486,000 5,504,000
14 韩国爱宝乐园 0.6% 7,423,000 7,381,000
15 香港海洋公园 -5.2% 7,387,000 7,792,000
16 韩国乐天世界 -3.9% 7,310,000 7,606,000
17 杭州宋城 25.5% 7,289,000 5,810,000
18 好莱坞环球影城 4.0% 7,097,000 6,824,000
19 香港迪士尼乐园 -9.3% 6,800,000 7,500,000
20 日本长岛温泉乐园 4.3% 5,870,000 5,630,000
21 欧罗巴主题乐园 10.0% 5,500,000 5,000,000
22 佛州海洋世界公园 2.0% 4,777,000 4,683,000
23 趣伏里花园 5.7% 4,733,000 4,478,000
24 艾弗特林乐园 6.4% 4,680,000 4,400,000
25 丽江宋城 170.4% 4,678,000 1,730,000
合计 235,568,000 220,920,000

全球主题公园行业快速发展,2015年全球TOP25主题公园累计接待2亿3千多万人次,年均增长5.4%。10年来,每年TEA都会评选全球TOP25主题公园,这也成为观测全球主题公园发展的风向标。纵观全球主题公园发展,呈现出以下三个特点:

18家主题公园牢牢占据Top25榜单

虽然每年的排名都会稍有变化,但仍有18家主题公园连续10年进入排行榜。从2006年到2015年,TOP25主题公园从186M到236M,年均增长2.6%,而这18家主题公园则是从151M到192M,年均增长2.7%。

亚太地区成为全球主题公园热区

亚洲已经成为全球主题公园市场的重心,市场份额从10年前的35%,已经增长到目前的42%,而北美市场则从10年前的52%跌落至2015年的47%,

少数大型主题公园占据全球主要市场份额

虽然全球主题公园数量不断增多,但迪士尼和环球影城仍旧占据主要市场份额

那么具体到亚太地区呢?

2015年亚太地区主题公园行业游客量相比于去年增加了6.9%,这一增长数字主要得益于中国大陆地区主题公园的快速发展。

2015年亚太地区主题公园排名及游客量
排名 公园 增长率 2015 2014
1 东京迪士尼乐园 -4.0% 16,600,000 17,300,000
2 日本大阪环球影城 17.8% 13,900,000 11,800,000
3 东京迪士尼海洋 -3.5% 13,600,000 14,100,000
4 长隆海洋王国 36.0% 7,486,000 5,504,000
5 韩国爱宝乐园 0.6% 7,423,000 7,381,000
6 香港海洋公园 -5.2% 7,387,000 7,792,000
7 韩国乐天世界 -3.9% 7,310,000 7,606,000
8 杭州宋城景区 25.5% 7,289,000 5,810,000
9 香港迪士尼乐园 -9.3% 6,800,000 7,500,000
10 日本长岛温泉乐园 4.3% 5,870,000 5,630,000
11 丽江宋城景区 170.4% 4,678,000 1,730,000
12 新加坡环球影城 9.4% 4,200,000 3,840,000
13 常州恐龙园 6.8% 3,950,000 3,700,000
14 东部华侨城 4.2% 3,940,000 3,780,000
15 北京欢乐谷 12.0% 3,740,000 3,340,000
16 长隆欢乐世界 8.0% 3,619,000 3,351,000
17 深圳世界之窗 -4.4% 3,440,000 3,600,000
18 三亚宋城景区 72.1% 3,322,000 1,930,000
19 深圳欢乐谷 -1.5% 3,250,000 3,300,000
20 九寨沟宋城景区 67.0% 3,140,000 1,880,000

在国内,长隆海洋王国2015年累计接待750万人次,同比去年增长36%,在亚太地区排名第四。在度假区配套方面,长隆海洋王国增加了新建了两座酒店,目前总房间数已经超过4000间;在公园建设方面,长隆海洋王国新增了一座5D影院。

宋城集团在2015年发展也十分强劲,受益于新开主题公园的成功,全年游客量大幅增长53%,也因此同时进入全球Top10主题公园集团和亚太地区Top20主题公园榜单。

宋城主营业务为主题演艺,目前宋城在杭州、丽江和三亚这些交通便利,消费旺盛的旅游型城市已经全面落地开花。从目前游客增长情况来看,千古情项目已经初步获得成功。

让我们把目光转向日本。2015年,日本环球影城累计接待1390万人次,年增长率达到18%,亚洲排名第二,此前这一位置由东京迪士尼海洋乐园占据。有分析指,日本环球影城之所以能再次破纪录式地获得高速增长,与新开业的哈利波特主题乐园不无关系。

在韩国,爱宝乐园游客量比较稳定。而同位于韩国的乐天世界与去年比较,游客量却有所下降,2014年乐天世界新的旅游景点开业十分火爆,超出预期,此次回落可能与此有关。

在香港,虽然近年香港房地产市场发展迅速,而且新增了不少旅游项目,但是由于去年香港频繁爆发针对大陆的抗议游行活动,许多大陆游客转而考虑东南亚和日本,香港旅游市场整体惨淡,所以香港海洋公园和香港迪士尼游客量不可避免地都在减少。

 在新加坡,2015年环球影城获得了9%的市场增长率,值得指出的是,虽然在全球主题公园排行榜上我们很少见到东南亚主题公园的身影,但在该区域主题公园普遍运作良好,

崛起中的亚洲水上乐园市场

2015年,亚洲水上乐园行业发展缓慢,Top水上乐园整体游客增长率只有1%。在韩国,由于去年夏天天气比较潮湿,水上乐园遭遇了较为惨淡的一年,但与此相反的是,2015年中国水上乐园行业发展如火如荼,大批新建项目上马并陆续开业,预计在下一年度,亚太地区水上乐园行业游客量将会有所增长。

长隆水上乐园游客量继续保持增长。虽然迪士尼台风湖和暴雪海滩在美国也取得了不错的成绩,但长隆水上乐园仍蝉联了全球水上乐园第一名位置。几年前,亚洲水上乐园市场第一次超过美国,按照目前的发展趋势,这种态势有望持续下去。

水上乐园行业受气候影响较大,目前部分该行业的投资开始关注东南亚市场,因为这里的气候适合水上乐园全年运营,而且水公园建设周期短,在规模上一般只相当于主题公园的五分之一,这样一来投资回报率可能会更高。

亚洲主题公园行业在波动中快速发展

在未来一段时间内,亚洲主题公园行业将会在波动中迅速发展,市场规模还有待进一步扩大,这也意味着,未来几年亚洲主题公园排行榜上的位置竞争将会十分激烈。2016年,上海迪士尼开业,在下一年度的主题公园行业调查报告中,我们将会明显的看到亚洲主题公园在游客数量上的变化,有望赶超北美市场,上海迪士尼的开业将会成为这一变化的分水岭,业内普遍看好上海迪士尼的发展和在该地区的积极影响。目前中国国内地方政府和IP公司对引进主题公园和发展IP主题授权持积极而活跃的态度,随着国际品牌越来越多的进入中国市场,比如正在建设中的北京环球影城,在2020年前,亚太地区有望成为全球最大的主题公园市场。

值得关注的室内主题娱乐方式

虽然说中国担忧西方文化在国内泛滥造成不利影响,对媒体和媒介这方面管控较为严格。即便如此,无论是国内还是国外娱乐公司普遍都看好中国市场的发展,为了进入中国,在其作品中都开始积极融入中国元素,包括但不限于邀请中国演员、植入中国文化,以及合资等,最明显的就是中国电影票房这几年的快速飙升,预计不久将会超过美国。

在东南亚,大量的多元化的传媒集团活跃在电视、广播和移动技术等领域,他们对主题娱乐也保持着浓厚的兴趣,正在不断探索如何切入主题公园和家庭娱乐行业。

虽然在本次TEA报告中,并没有体现这些内容,但是亚洲企业对室内主题娱乐的关注热度是丝毫不用怀疑的。相比于传统的主题公园,室内主题娱乐场所普遍在3到5万平方英尺通常位于购物中心,主要针对的市场群体是2-3岁的儿童、青少年和家庭,平均逗留时间为两到三小时。面对亚洲日益饱和的购物中心业态,室内主题娱乐成为众多经营者看好的差异化突破口。

 

 

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